2018年中国商旅管理市场白皮书发布美亚商旅最大化节省差旅成本

　　当前我国商旅管理市场处于快速发展阶段，预计2017年中国商旅管理市场交易规模约1928亿元，较2016年同比增长19.5%;中国商旅管理市场营收规模约136亿元，较2016年同比增长19.0%。可见，这个市场是一个商机无限，"钱"途无量的朝阳产业，市场集中度低，潜力大，未来增速可期。2018年3月26日，劲旅咨询联合美亚商旅在北京发布了《2018年中国商旅管理市场白皮书》。

　　据劲旅咨询调研，可以看到商旅管理虽然起源于国外，但是在国内的近十几年发展，已经形成了以企业客户为需求方，商旅管理企业联合商务出行提供的包括机票、住宿、用车服务、信用保险、金融服务，甚至是技术平台的植入提供全方位服务的产业化链条。而美亚商旅经过12年的发展，已成功为包括世界500强公司在内的3000余家企业客户提供专业服务。服务体系涵盖企业差旅政策管理、企业差旅审批流程管理、企业员工差旅行为管理、企业差旅成本管理等各环节，帮助企业节省费用最高可达30%。

　　中国商旅管理市场产业链图

　　中国商旅管理 支出规模和营收规模均将持续增大

　　随着中国经济的持续性良好发展，2015-2017年中国商旅管理市场交易规模持续增长，其增长率各年有所不同，平均增幅在20%左右，预计2017年商旅管理市场交易规模为1928亿元;2018年中国商旅管理市场交易规模将超过2300亿元，未来将呈现稳步增势。

　　企业愈发重视商旅管理，根据劲旅咨询研究数据显示，约93%的企业有一套正式的差旅和商务招待政策。但是调查结果也显示，当前我国企业对于员工商旅管理的职责划分较为分散和混乱，41%的企业由行政部门负责管理商旅出行，15%的企业由采购部/总务部负责，15%的企业由财务部门负责，12%的企业由人事部门负责，仅7%的企业有独立的差旅管理部门，这一数据也显示出我国企业商旅管理的理念和模式仍相对初级，有待提高。

　　另一方面，39%的企业会选择与商旅管理供应商合作，其中一线以下城市当中使用TMC的比例更低，仅为27%。而从企业类型来看，国有企业、民营企业使用TMC的比例也低于总体平均水平，分别为32%和35%。

　　企业制定差旅政策时愈发重视员工的出行安全和商旅体验，但执行过程中仍存在流程繁琐问题。根据劲旅咨询研究数据显示，企业在对员工商旅出行进行管理时，节省成本(81%)已不是他们首要看中的因素，如何保障差旅人员安全(94%)，提高员工在出差期间和出差后的工作效率(85%)是企业制定差旅政策时考虑的另外两大因素，这也说明企业商旅管理理念上有了新的转变，企业愈发重视员工的商旅体验，借此提升员工的工作效率和工作产出。

　　中国商旅管理市场发展趋势 商旅管理在非一线地区普及率大幅提升

　　根据劲旅咨询研究数据显示，当前我国非一线城市的企业TMC使用率仅为27%，远低于总体水平和一线城市TMC的使用情况;另一方面，国有企业、民营企业当中TMC的普及率也较低，分别为32%和35%。由此可见，从城市线级来看，非一线城市将成为商旅管理市场的 "新大陆";与此同时，TMC在国有企业、民营企业中的宣传力度也将有所提升，而伴随着品牌和服务知名度的提升，TMC在国有企业、民营企业中的普及率也将大幅提升。

　　另一方面，企业对于商旅管理的槽点仍主要集中在效率、质量、价格等方面，但这主要是由于企业对TMC的需求仍较为初级，与TMC的合作程度仍较低相关。而当前我国商旅管理市场已进入快速发展阶段，未来企业对于TMC的认知度将有所提升，由此可以预测，未来TMC的业务将不仅仅局限于前期的预订，与企业各种办公系统对接，信息集成化程度将会加深，提供的产品和服务也将会更加深入。

　　　商旅管理将从流程的智能化向决策的智能化转变

　　根据劲旅咨询研究数据显示，B端企业已十分重视移动化的商旅管理，移动端的商旅管理服务需求也将大幅增加。而TMC也将会提供更加优质的移动端商旅管理系统，并由此提升商旅管理流程的自动化和智能化。

　　另一方面，随着科学技术的迅猛发展，数据对于企业管理和运营的重要性也日益提升。TMC也将愈发重视数据采集和数据分析等工作，并利用大数据技术，根据企业员工的商旅出行需求和习惯，自动形成一整套完整的、全方位的出行方案。由此，企业商旅管理也将从流程的智能化向决策的智能化转变，从而减轻企业员工商旅出行的决策压力，提升员工商旅出行的效率和体验。

　　根据美亚商旅客户数据可以看出，总体来看企业商旅出行与住宿呈现出较为明显的淡旺季之分。1月和2月由于临近农历年末，企业商旅出行需求降低，这两个月的出行订单与住宿订单在全年的占比均较低，属于企业商旅出行与住宿的淡季。从3月开始员工的商旅出行需求开始增加，出行订单与住宿订单在全年的占比开始大幅增加，其中6-9月和11-12月这六个月度的出行订单与住宿订单在全年的占比处于较高水平，也是企业商旅出行与住宿的旺季。

　　而商旅出行时间方面，国内商旅出行多集中在白天，国际商旅出行多集中在下午和深夜。若细分至出发时刻来看，国内商旅出行主要集中在白天出发。其中，企业商旅人士主要预订10-18点起飞的国内航班，合计占比为58.8%;而铁路方面，商旅人士搭乘8-12点和14-18点这两个时段出发的火车比例较高，合计占比为63.4%。总体来看，企业商旅人士主要在国内出差，国际商旅占企业商旅出行的比重并不高，这也从侧面说明当前我国大部分企业仍以开拓国内市场为重。

　　从商旅出行的出发城市来看，商旅人士主要来自经济发达地区，从一线城市和新一线城市出行的商旅订单占比合计达到73.6%。另一方面，企业商旅人士的出差目的地主要也是经济发达地区，前往一线城市和新一线城市出差的占比合计达到73.1%，而一线城市、新一线城市之间的商旅线路排名也均十分靠前。

　　出差距离和交通耗时决定出行方式 飞机出行成主流

　　企业商旅人士也会根据距离和耗时合理安排出行方式。可以看出，搭乘国内航班出差的商旅人士的总里程多在500-2000公里，合计占比为83.9%，若换算成耗时，约为1-3个小时。而在国际商旅方面，可以发现企业商旅人士的总里程分布呈现两极分化的现象。这说明一部分企业商旅人士多在我国周边国家及地区出差，还有一部分企业商旅人士会在一次出差中安排多段国际商旅行程，提高出差的效率。

　　企业派遣员工到国外出差时，通常情况下员工只能选择国际航班出行，此时商旅出行成本高达5390.7元/人次;住宿成本为1427.6元/间夜。通过直观比较也可以看出，无论是出行方面还是住宿方面，企业国际出差成本较国内出差高出很多。

　　根据美亚商旅客户数据统计结果，全年约四分之三的企业商旅人士通过搭乘飞机在国内出差，即便细分至每个月度，该比例也均保持在70%以上。另外，一成以上人士选择搭乘火车在国内出差;另有一成以上人士会搭乘飞机到国外出差。商旅人士预订差旅交通工具时，主要通过自助的方式下单预订，国内航班自助预订的比例达到61.7%;火车票自助预订的比例达到82.9%。

　　具体来看，企业员工搭乘国内航班出差时的出行总体花销多在500-1500元之间(合计占比73.8%);而国际商旅的出行总体花销则比较分散，总体上67.7%的员工赴国外出差时的总成本在1000-8000元区间，其中3000-5000元区间的占比最高，为20.2%;国内火车商旅出行花销分布也比较分散，各细分阶段占比差别不大，其中30.0%的员工出差时的火车票价在100元及以下，53.5%的员工出差时的火车票价在150-700元。

　　企业商旅人士的酒店预订方式就较为多样，主要包括客服人工系统、手机APP和网站PC端这三种订单类型。企业商旅人士预订不同星级的酒店时所选择的预订方式有所差异。可以看出，一星级、二星级、三星级酒店当中通过自助方式完成订单的比例相对更高;而四星级、五星级酒店当中通过客服人工系统完成预定的比例相对更高。

　　另一方面，企业商旅人士在赴境外出差前，由于受地域不熟悉及语言的局限，商旅人士倾向选择人工客服来下单，其中客服手工登单的比例高达83%。

　　商旅管理企业可有效帮助企业节省成本 美亚商旅制定个性化差旅解决方案

　　大多数企业可在当天完成商旅出行审批，其中一线城市可在半个工作日内完成审批，而城市线级越低，审批周期越长。通过TMC系统的使用，企业员工商旅出行时可以有效规避违反企业差旅政策行为，员工遵守差旅政策情况良好。

　　企业成本包括采购成本、生产成本、销售成本及管理成本，其中差旅成本，是属于企业可控的成本种类。在差旅成本上，美亚商旅为客户提供差旅管理，通过一站式采购优选商旅产品，快速对账，快速结算，协助企业制定个性差旅方案等帮助客户节省成本。

　　TMC可有效帮助企业节省成本，通常企业国内商旅出行可享受协议折扣，多数情况下节省人均300-500元/次。总体来看，企业商旅管理中利用TMC预订国内机票时，所享受到的折扣比例有所不同。总体来看，国内机票的折扣多分布在5折以上(合计占比78.5%)，其中九折至全价机票的比例最高，为26.6%。

　　若换算成节省的费用，企业商旅管理中利用TMC预订国内机票时，大体可节省500元及以内的费用支出，各段合计占比超过九成。其中，节省费用在300-500元区间的占比最高，为30.8%。

　　美亚商旅是中国TMC行业领军品牌之一，帮助企业制定个性化差旅解决方案，实现最大化节省企业差旅成本，通过"技术+产品+服务"为企业客户量身定制专业的解决方案，提供全流程(申请、审批、订单、数据)+全产品(机票、火车票、酒店、用车、保险)的接口与企业办公系统进行信息化集成，让商旅简单可控。

　　文中名词解释：

　　差旅管理公司(TMC)

　　即差旅管理公司，是指为企业的差旅活动进行整体规划、全面执行监控，优化差旅管理流程与政策，整体采购资源，从而在不影响业务开展和出行体验的前提下，降低差旅成本并提高出行效率的差旅服务公司。

　　交易规模(GMV)

　　包括机票、住宿、火车票、用车服务等所有商旅服务产品的交易流水，但不包含MICE相关业务。

　　　营收规模(Revenue)

　　指企业在从事销售商品，提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。