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希尔顿拟IPO融资12.5亿美元上市

发表于:2024-12-23 作者:第一云南网编辑
编辑最后更新 2024年12月23日,(讯 潘佩佩/编译)据华尔街日报报道,黑石集团旗下的酒店运营商希尔顿全球控股公司周四向美国证券交易委员会递交了上市申请,计划通过首次公开募股(IPO)融资12.5亿美元。证监会文件显示,作为世界最大的

  (讯 潘佩佩/编译)据华尔街日报报道,黑石集团旗下的酒店运营商希尔顿全球控股公司周四向美国证券交易委员会递交了上市申请,计划通过首次公开募股(IPO)融资12.5亿美元。

  证监会文件显示,作为世界最大的连锁酒店,希尔顿计划利用此次发行的收益来偿还债务,但并未透露计划发行的股票数量和发行价。

  希尔顿的上市将使黑石集团开始从其最大的单笔投资中获得收益。2007年,黑石集团以260亿美元价格(含公司债务)收购了希尔顿,为酒店行业最大规模收购。当时正值行业并购潮的高峰期,黑石集团籍此押注商业地产的增值。

  文件还显示,作为世界最大的另类资产管理公司,黑石集团在希尔顿上市后将拥有该公司的多数表决权。

  希尔顿的上市正值酒店行业营收和利润全面攀升之际。同行万豪国际和喜达屋的股价目前都接近6年新高。酒店房地产投资信托的股票接近5月份达到的5年高点。证监会文件显示,希尔顿旗下运营着超过4000家酒店,其2012年净利润同比增长39%至3.52亿美元,营收达93亿美元。

  德意志银行、高盛、美国银行和摩根士丹利将担任此次IPO的承销商。据熟悉内情人士透露,以上银行和摩根大通也将帮助希尔顿在上市前再融资大约135亿美元债务。

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