周欣： 2014 酒店业数据报告及未来市场预测

STR Global 中国区市场开发经理周欣女士

　　(讯 封远群)2015年1月12日，由《外滩画报》主办的第五届酒店设计论坛在上海浦东丽思卡尔顿酒店召开，本次论坛将围绕"从中国制造到中国智慧"为主题展开讨论。对于酒店人而言，对酒店业年度新动向的把握是至关重要的，就此，全球酒店数据最重要的提供者之一STR Global 中国区市场开发经理周欣女士在现场为我们带来中国酒店市场2013 年11月至2014 年11月的盈利数据 并按地域和城市进行分类比较，帮助酒店人获得 2014 年度的三大关键数据--入住率、平均房价、以及可售房收入。那么大数据背后究竟藏着什么样的业界动向?

　　以下为现场实录--

　　大家早上好，我是来自STR Global的市场开发经理周欣。感谢最佳设计酒店论坛组委会的邀请，今天我希望能够以客观数据所反应的宏观市场趋势，以及未来发展前瞻，为大家之后的头脑风暴做个热身，同时也希望为大家带来更多的话题。

　　1. 全球与亚太区酒店的趋势

　　在刚刚过去的14年中国酒店业发生了很多大事，其中一件就是众多知名公司的海外市场扩张，收购酒店管理公司这些行为都受到全球酒店业的瞩目，也使我们国内酒店越来越关注全球的市场行情，先浏览一下全球和亚太区的趋势。我相信大家感兴趣的是未来新增供给。我带领大家走上一条复苏之路，看看在08金融危机年之后各国的酒店行业走过了怎样的复苏步伐。

　　首先2009年是困境的一年，值得注意的是在这一年，整个美洲地区仍然将近18万间客房的新增供给，亚太区新增11万间客房。到2010年少数国家包括巴西、德国等等有所增长。2011年更多国家走上复苏之路，东南亚印尼、马来西亚、新加坡呈现开始复苏的态势。到2012年全球经济危机四年之后终于有一半的国家呈现了绿色的复苏迹象，而美国和澳大利亚作为主要的市场第一次有了复苏迹象。

　　在这个过程中，中国在经济危机4年之后中国是呈现不同程度的红色，12年和08年的差距缩小到10%以内，但2013年当全球60%的国家都扭转形势的时候，中国再次变得更红，印度与08年的差距降低了30%以上。2014年虽然目前还没有全年数据比较，截至14年11月份与13年同期相比，全球各地每间可售房收入的变化，美洲和欧洲地区持续稳定增长，北美增长主要是来自入住率的增加，在中东增加入住率的同时，非洲地区在平均房价上有一定程度的提高。

　　再看一下亚洲的情况，亚太地区与去年同期持平，至少这个数据已经呈现正数，希望是给大家积极的信号。现在具体看一下亚洲的情况。

　　当我们谈到亚太区市场趋势通常都以本地汇率作比较，这样排除了亚太区各国货币对美金汇率变化的影响。刚才说到整个亚太区与去年同期相比增长0.8%，实际上各个区域情况不同。澳大利亚以及太平洋地区如果忽略汇率的影响，他们在入住率和平均房价两方面都实现了增长，因此每间可售房收入增加4.9%。新加坡、马来西亚、印尼都在平均房价有所拉动，但是泰国的入住率下降，导致整个地区每间可售房收入依然是下降，但是孟买地区呈现增长。中国所在的东北亚地区1%的增长是来自日本市场的带动。

　　2.各国酒店业绩表现

　　下面一起看一下各个国家的业绩表现有什么不同。这里体现的是亚太区及英美各国业绩同比变化率。英国和美国得益于他们保守的新增供给的变化率，入住率和平均房价都实现了增长，日本和新加坡的入住率达到80%以上，因此入住率的增幅不是很明显，但是日本的平均房价大幅度提升吸引了行业的关注，再加上2010奥运会的契机，针对本国的入住率讨论又热起来。刚刚谈到了泰国受政治因素的影响，整个国家入住率下降13%，其中曼谷下降19%，普吉岛下降5.8%。

　　最后看一下印度和中国，在这样一个变化的情况下，大家觉得中国平均每间可售房收入会是怎样的变化?一起看一下。首先看到截至14年11月份中国市场的每间可售房降低1%，东北亚地区总体是增长1%，是受到日本市场的带动，但中国仍然是下降1%，相比13年降幅缩小很多。从12年到14年11月份市场供需比变化率和每间可售房收入的关系。12年中国市场需求的增长虽然是快于供给增加的情况，但是每间可售房收入仍然是下降的，这是因此受到当年平均房价下降的影响，到13年情况更加恶化，因为这一年市场需求的增长甚至低于供给增加的，所以平均每间可售房收入持续下跌。到14年年初市场需求终于振荡上扬，超过供给变化的增长。在需求的拉动下，每间可售房收入开始呈现向上走的趋势，虽然还是负数，但是这样长时间的上扬趋势也是能够给到业内很多信心。

　　3.中国市场解析

　　2014年1到11月份中国市场供给增加5%，需求增加7.1%，这样的差距也带来中国市场入住率2%的增长，在14年前11个月达到66.2%。如果按照不同等级看一下供需的情况，可以看到高端中等偏向，及经济型酒店供给和需求的增加不是同步的，因此入住率的增长非常有限，奢华和超高端酒店市场需求的增长比供给的增加多很多，奢华酒店在14年入住率增加3%，超高端酒店增加5%，但是所有等级酒店的平均房价都是下降的。

　　再看一下不同市场的表现，首先是10个城市，这10个城市有个共同特点，就是这10个城市在入住率上都实现了增长，但是在平均房价方面普遍下跌，除了上海和香港之外。国家政策对酒店行业的影响被视为平均房价下跌主要因素，当然政策影响并不单单是平均房价，同时也使会议市场这样的非常重要的细分市场大幅萎缩，北京就是在这方面受到影响最大的市场，入住率的增加非常微小。

　　而杭州和三亚作为国内最热门的旅游目的地，入住率增加非常明显，但是为什么ADR(平均房价)还是降低?这是因为在市场上有很多新开的酒店增加了市场竞争。大家都知道在三亚海棠湾都是奢华酒店，但是他们都以牺牲平均房价增加入住率。这6个城市也有一个共同特点，就是入住率全部下降，这6个城市中市场需求并没有增加的情况下，新增供给大幅增长，导致入住率的下降。由于奢华和超高端品牌增加，虽然整体的ADR水平并不高，但还是拉高了市场平均水平。

　　4.新增供给及未来市场预测

　　既然谈到新增供给，下面就看一下新增供给以及我们对未来市场的预测。2014年1到11月份，根据STR Global的数据未来全球一共要增加137万间客房，其中亚太区占到40%，北美33%，接下来是东欧、拉丁美洲。全球新增供给量排名前十的国家。中国排名第二，在亚洲所占40%的比例中，代表了54万间客房，中国占到其中55%，新增29万间客房。印尼12%，新增6.6万间，印度10%，新增5.7万。可以看到排名靠前的国家，中国未来新增供给每家酒店平均是288间左右，印尼和印度是在150间客房，比较专注于中等质量的酒店。

　　看一下中国主要城市新增供给，我分成四个级别：首先是新增供给在10%以内的城市，北上广深，这四个城市市场饱和，投资者态度比较谨慎;第二组是未来新增供给达到10%到20%的城市，厦门、西安、三亚、杭州;第三组新增供给增加10%到20% ，这些城市和前面一组的区别是什么呢?第四组是未来新增供给达到20%以上的城市，有郑州、成都、重庆。

　　首先解释一下为什么把三亚放在第二组别，三亚未来新增供给38.9%是全国最高的，但是业绩指标上看到由于旅游的兴旺入住率还在增加，虽然房价下降但这也是对消费者的好处，所以前景相对乐观。放在黄色区域的城市为什么特别指出?这就是刚刚分享的六个市场，这六个地区的供给在大幅增长，这将带来什么情况?相信大家都有不同的想法。

　　最后我们将谈到市场预测，STR Global和我们的合作伙伴Tourism Economics合作对这个作出研究，STR Global提供历史数据，合作伙伴从宏观经济以及宏观酒店经济的角度做分析，共同做出市场预测。市场预测这样的预测是随着市场情况的不断变化有所变化的。

　　这里是11月份的预测报告，绿色代表预测15年平均每间可售房收入在这些市场会有增加，红色代表有降低，中间靠上的是北京，预测北京会增加，香港也会增加，可以判断出来香港比北京增长略高，新加坡也是绿色，东京是红色，莫斯科也是红色。

　　影响市场预测的因素有很多，昨天看到媒体上公布的2015年中国经济增长的目标是7%，而我们下一个演讲嘉宾也会谈"新常态"酒店应该如何发展，这些都是影响市场预测的因素，如果大家对这些有很大的兴趣，可以联系订阅这份报告，报告里面包含详细的分析。

　　非常开心今天能够借助国际设计酒店论坛这个平台推动酒店行业专业人士对酒店市场数据的关注，希望我们的数据能够帮助中国的酒店业和酒店人从中国制造到中国智慧。谢谢大家!