STR:2014年酒店经营分析及2015年预测
2015年3月25日,第十五届中国饭店论坛于广州富力君悦大酒店,广州大剧院隆重开幕。全球最大的酒店数据专业研究机构STR Global市场开发经理张晋烨先生发布了《2014年全球与中国饭店业经营业绩对比分析报告及2015年预测》。据相关数据得出的预测,2015年全球酒店业整体来说发展情况比较乐观,估计都会有一个正数的增长。
以下为文字实录:
张晋烨:我们是做酒店数据分析的,所以非常感谢大会今天给我们这个机会,给大家分享一下过去的2014年酒店市场的发展情况,加上2015年我们对酒店市场的展望。科技发展日新月异,现在大家人手有一部手提电话,我希望大家多关注一下演讲者。在这里给大家简单的介绍一下我们公司,这里有4个小孩,有带着笑脸和思考的,是不是预示着这个小孩的表情是我们2014年市场的情况呢?是的话,其实我们感觉还是比较乐观的。这边有笑脸,有在思考的,但是没有在哭泣的面孔,由于现在中国的投资者不仅把资金留在境内,也在走向市场。从全球的市场来看,全球的市场到底是怎么样的情况?
首先我们看一下我们公司的所在地北美,美国延续了比较好的复苏和比较好的增长趋势,在北美地区的增长达到了8.2%,是全球最好的市场。到欧洲,一直保持着旅游入境人数的大幅度稳定增长,延续了2013年的增长趋势,2014年增长了5%。我们再到大家热议的中东地区,由于迪拜2020年的世博会,旅游入境人数每年创造新高,所以2014年增长率达到3.7%。
最后我们回到亚太区,增长率没有太高,但是已经扭转了2013年和2014年往下走的趋势,获得了增长。我们进入亚太区看看每个区域详细的情况是怎么样的。我们首先看看绿色这块,包括中、日、韩三个地区,日本今年由于汇率的下降,旅游入镜人数增长,日本带领着东北亚地区获得了增长。蓝色的地区主要是印度,印度由于新增的供给比较多,没有吸收掉,所以在整个市场上,都是在下降的。
我们看到的红色区域是东南亚区域,东南亚最主要是由于泰国在去年的一个政治事件,拖累了整个国家的酒店业绩,所以也间接拖累了东南亚的酒店表现。所以东南亚是整个亚太地区表现最不好的地区。表现最好的是太平洋地区,澳大利亚和新西兰,2014年的汇率是不断下降的,旅游入境人数是不断上升的,也是中国游客这一年两个主要的旅游目的地,所以这两个因素也带动了太平洋地区的业绩。
2014年中国酒店的业务情况如下--中国有超过3000多家酒店,68万间客房,我们将这些酒店分为6个等级,根据平均房价在市场上的位置,划分到这6个等级上,分别是奢华、超高端、高端、中档偏上、中档、经济型等。
这个图很有趣,是一个需求和供给图,从2012年到2015年的情况,这个是一个滚动12个月的情况,就是说今天跟过去的12个月的数据对比可以看出,今天的点是否比过去好还是做得不好。我们先看紫色这条线,这是过去12个月的对比,从2011年到2015年是一个比较稳定的趋势,2011年超过5%,2015年1月在5%这个水平,就是增幅在缓慢的下降;再看灰色的这条线,是需求的变动量,在2011、2012这两年,需求在一个比较高的水平,每天都在下降;到2013年,需求的增长幅度是低于供给增长幅度的。
由于宏观经济和国家政策的影响,2013年我们出现了一个酒店非常难的时刻,但是在进入2014年后,我们看到需求的增幅有往上走的趋势,而且在一个时间段重新超过了供给的增幅。而且2014年的大部分时间我们看到,需求的增幅一直是站在供给增幅之上的;而到2015年的1月份,数据是做得比较好的,这边2015年需求的增幅有一个向上突破的趋势,也非常希望2015年整个酒店行业继续保持着这种趋势。
看完整个时间段后,我们就回到2014年,看看从纵向去比较各个级别的供求和需求的变化率。首先我们看到奢华和超高端,这两个级别的供给增幅比需求还是多了两到三个百分点,在高端和经济型的两个级别,我们看到供给的增幅只是稍微比需求增幅要高。到中档偏上的级别,大家会留意到需求的增幅超过了供给的增幅,或许会使大家可以思考和讨论。
我们再横向比较一下,各个城市的情况,这边有15个城市,我们将这些城市分开来看一下,这10个城市有一个共同的特点,入住率的增幅,北上广深,三亚,厦门,西安,杭州和苏州。我们再看看后面的5个城市,主要的特点是入住率下降,新增的供给非常多,使得整个市场压力也随之而来,因为成都是双双下降的过程。
最后我们看一个比较有趣的事,天津、武汉、郑州这三个城市,入住率下滑,但是平均房价是正数的,这是什么原因呢?尤其是天津和郑州,在2014年有大量高端奢华新增供给,使得整个市场平均房价被拉动了,但是由于新增供给没有被需求所吸收,所以在这几个城市房价是上涨的,入住率却大幅下滑。
我们看完所有城市的表现,选出5个2014年表现最好的城市,我会一个个的揭晓。我会先拿出这5组照片分别代表一个城市,大家可以猜一下是哪个城市,第五是西安,第四是苏州,第三是羊城广州,第二位是重庆,第一位是上海。
中档市场是这几年大家热议的话题,也有因为说奢华、高端供过于求的情况,也有说中档市场未来有很大的潜力。2022年中国中等收入的家庭会超过70%,这将是一个数以亿计的人口市场,中档市场是大家议论得比较多的话题。下面我给大家讲一下中档市场的情况,主要是一些城市的业绩表现,北京和广州没有太大的波动,北京稍微跌了0.1%,北京是0.9%,市场保持一个比较好的趋势,中档市场增长了8.8%。三亚获得了3倍的增长,除了三亚外,还有另外两个城市获得了双位数的增长,重庆延续了去年比较好的态势,但是武汉入住率大幅下滑,平均房价向上走。但是在中档市场一反常态,中档市场双倍数的增长,也是大家可以关注的一个点。
另外我们还有5个市场的中档市场是在增长的,杭州、西安、苏州、天津和沈阳。
未来的新增供给会是一个什么样的状况,直到2015年2月我们统计了一下新增供给的情况,我们看到蓝色、红色、绿色这块代表的是奢华,超高端和高端这三个级,占了80%,其他的等级占了20%。
纵向比较后再用横向去比较,做一个分类,首先第一部分是0到10的增幅,其中包括4个一线城市。4个一线城市大家比较好理解,因为市场已经比较成熟和饱和,所以新增供给的增幅不会太多,济南是由于整个市场的供给质量比较少,所以增幅也比较少,我们看看10%到20%的区间,击中了大部分二三线的城市。我们刚刚提到的三个入住率下滑比较大的城市,一个是武汉,一个是天津,也在10%到20%的区间内。20%到30%,郑州也在这里面,未来的新增供给还是比较大的,另外成都大家也在说供给量比较大。这边有个数据给大家分享一下,去年做演讲的时候,新增供给增幅的城市量是在20%到30%的区域,今年已经回到了10%到20%的区域,包括的城市是最多的,而且没有了30%以上增幅的城市,所以供给的增幅是有放缓的趋势的。
我们跟伦敦的一家公司合作做了一个对2015、2016年的预测,在亚太区有5个城市的预测,绿色的柱状图是2014年的表现,除了北京外其他城市都是比较好的增长。到了2015年还是比较乐观,除了东京有一个比较大的涨幅,稍微做了一些调整,其他的城市我们估计都会有一个正数的增长。到2016年,我们看到5个城市都是比较乐观的。
最后给大家总结一下今天我演讲的5件事,第一个是酒店业绩在恢复的过程当中,有突出的城市,也有面临压力的城市。中档市场的需求出现了增长,新增供给的增长速度有所放缓,最后给大家带来一个乐观的2015年。