从城市热力图 窥探中国住宿业的供需变动

　　(讯)11月25日，由中国饭店业采购供应协会主办，洲际酒店集团和广州百佳洋服饰有限公司及雅兰纺织集团协办的第八届中国饭店业采购供应年会在苏州汇融广场假日酒店隆重开幕。众多行业大咖，数千知名酒店集团、单体酒店与品牌供应商代表及国际买家纷至沓来，集聚在美丽的姑苏城。

副总裁　丁晓宇

　　副总裁丁晓宇带来"从城市热力图分析－中国住宿业供需关系的当下与未来"的演讲。

　　"从城市热力图分析-中国住宿业供需关系的当下与未来"，把住宿业所有的酒店品牌、公寓品牌、民宿品牌所在城市的竞争关系，包括当地居民的消费水平在城市热力图上全部标注出来。今天虽然很难把热力图全部展示出来，但是为大家带来了过去三个季度内中国投资和热度最高的酒店集团及其分布情况，包括大致的开业情况和预计的开业情况。

　　具体将从以下三方面展开，第一是中国住宿业市场有多大;第二是2016年前三季度的新增供给和实际需求，第三是对未来供需变动的窥探。

　　一、中国住宿业市场有多大

　　在中国几个热点城市中，开业数最多和最热点的城市到底哪个?截至2016年10月份，酒店、公寓和民宿达到24万家，并且数量还在持续增长。目前国内住宿业市场，仍以标准住宿为主，占比86%，而非标准住宿占14%，公寓和民宿占比非常大，并逐渐兴起，呈扩大之势。

　　把几大住宿形态市场的体量进行对比，高端占5%，中档7%，经济70%，精品是1%，公寓和民宿分别占10%和7%，可见在体量上还是以经济版块为主体，当然这个数据会有上下浮动。在整个数据统计和总结的过程当中，各类型的酒店热门区域中，值得注意的是杭州的精品酒店体量居于国内的发展首位。

　　从2014年到2015年，虽然经历过酒店的开业和关闭，但是整体上升才百分之零点几。图表中高档、中档、经济、精品、民宿各形态的住宿业占比一目了然，可以看出，广州整个类目当中最多的还是经济型，同时民宿也在以较大的比例往上增长，丽江、深圳和北京的表现较明显。

　　二、2016年前三季度的新增供给和实际需求

　　在过去的2016年，前三季度共开业5569家标准、非标住宿，新增客房超过5万间，经济型及以下即占据5300家，占比达95%，其他类型酒店及公寓民宿占比仅5%。之前跟锦江聊谈过一个问题："当经济连锁达到怎么样的规模时才能够达成一个规模型的经济效应?"目前整个锦江已经达到了一个略微平衡的点，下面要往中档的趋势走，但是在中档酒店里面如何创造一个比较有效的红利呢?这个是比较困难的事情，但目前行业内，全季做的不错。

　　再深入细化，除经济型酒店外，剩余新开业的业态中，公寓占51%，高端是30%，中档是7%，精品占2%。2016年公寓板块投资融资规模达到100多亿，经济连锁的老牌都有往这一板块延伸，比如华住、铂涛、如家，包括一些公寓级企业、地产级企业以及房地产中介型的企业。公寓板块的住宿市场会增大，我相信同样有经营和运营的空间。

　　民宿板块的发展是增效性的行为，我们最大的做法是做类小精品酒店的形式，这个是中国民宿发展的现状，客观来说，民宿是小精品的衍生空间。

　　2016年前三季度开业数整体上升，同比去年整体上升23.86%，市场回暖明显。一月份同比上升44%，二月份下降，春节前后形成强烈反差，节后迎开业高峰期。开业数3月份回稳，8月份达到高峰期。新开业的酒店在体量上，以100-300间中小型酒店和公寓为主，500间以下合计达93%，而500间以上仅占7%。

　　前三季度共有29省61座城市有开业动作，它们集中分布在以"沪杭"为代表的长三角地区，使得这一地区的开业率占全国的30.26%。长三角地区的杭州在G20峰会后，不管是酒店还是民宿，其开业数目不断攀升，有超过广州的势头。一线城市的开业率占比37.39%，主要集中在北京、上海、广州、深圳，整体体量都往经济型酒店、往中档酒店迭代。二、三线城市开业率占比42.70%，在数量上超越一线城市，以武汉、重庆、成都为主体。旅游目的地城市达19.91%，现阶段的需求还是以中档和商务型为主，以三亚、杭州、厦门、苏州为主体。

　　2016年前三季度中国住宿业的平均入住率是58.75%，呈现Q1、Q2、Q3逐渐上涨的趋势，平均每间可售房收入为217元。在前两个季度，国内住宿市场需求同比去年不断增长，新增供给明显波动，第三季度市场需求同比下滑，而新增供给却持续上升，波动幅度不明显。

　　三、未来供需变动的窥探

　　供给量增幅与实际需求量增幅并不完全匹配。未来会产生哪些新的需求?供需间如何实现完美匹配?

　　过去一段时间，中低档酒店集团都按照自身的战略全力布局，通常在同一区域能按照自己的品牌进行变动，但当聚集在一起需求量变大时，应该如何从高端到低端品牌布局城市中的容量?如何判定当地人群的消费层次和消费路线?怎样能够合理的把这个城市划分出来?当在整个城市中划分酒店布局时，从高薪到低薪竞争空间有多大，要以什么业态为主体，怎样在有序的空间内做出合理的分配，应该怎么样搭配这样的生存空间和供需的通道，都会成为不得忽视的问题。从上述数据能够简单地反映出空间分布有效的分配是十分重要的。

　　当明确了住宿业的需求变化，现在我们的当务之急是要在不断变化的社会中找到消除上述尿点的运营需层次，能够不断做最正确的抉择。当精品酒店向民宿小精品回流，经济型酒店向中档酒店升级，传统商务越来越标准化、规模化。而在集团整体收购上，把会员融通到一起，做统一的流量，资源的断口集聚，非标越来越细分，找到关键因素变得至关重要。

　　最后，基于数据库做建模，把酒店、公寓和民宿行业所有品牌的加盟费用、管理费用、以及自运营的系统会员数等数据融合起来，进行整体盘点和建模，希望把客群回归到整个大客群里面去，同时把路线图规划出来。

　　阿里云有一句话："计算无法计算的价值。"从过去到现在，把品牌的价值计算出来以达到吸引客户和客群的目的，是一件非常有意义的事情。通过大数据建模后，把所有的业主所处的地点，周边的消费人群，其消费能力，从哪里到哪去还想去哪里，完整呈现出来，以便较精准地找到合作对象、明确定位平台。